【文化高地】王兴全:何以为重镇:解读上海游戏产业模式的十个特征

日期:2024/08/06|点击:12

【编者按】

2024年7月29日,在第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会(Chinajoy)中国游戏开发者大会(CGDC)“游戏音乐主题论坛”上,《沪游叙事·上海网络游戏产业发展报告》(以下简称《沪游叙事》)进行发布。

《沪游叙事》由澎湃新闻旗下智库澎湃研究所主编,以详实的案例、一线的调研论证了“上海何以为重镇”,从产业纵深、发展切面、案例特写以及发展建议等角度出发,描绘上海网络游戏产业激荡二十年的发展图景。澎湃研究所将陆续刊发《沪游叙事》报告中的文章。本文为“产业纵深”章节中的第三篇《何以为重镇:解读上海游戏产业模式的十个特征》。

近年来,上海成为全球游戏企业的布局要地,国内大型游戏企业的战略重地,创业游戏企业的首选之地,游戏人才汇聚的行业高地,形成了庞大的产业规模和复杂的产业生态,成为世界游戏产业重镇。从产业链条和产业生态视角来看,上海游戏产业的特点鲜明,其发展模式可归纳为十个特征。

一、产业链条完整,行业生态优越

根据《2023-2024上海游戏出版产业报告》,2023年上海网络游戏总销售收入达1445.28亿元,如此收入规模得以实现,有赖于产业链环节的精细分工和紧密协作。游戏产业链条长且环节多,通过在IP、开发、发行、运营、渠道、展示、周边、培训等领域的垂直发展,能够获得更强的产业主导力和行业话语权。对于企业来讲是如此,对于区域来讲亦然。上海游戏业相关企业众多,米哈游、莉莉丝等企业开发发行能力突出,腾讯、网易等国内外头部游戏企业,都将上海作为重要运营基地,哔哩哔哩、TapTap等垂类渠道特色明显,ChinaJoy等游戏展会吸引拥趸无数,IP获取和变现的商业渠道通畅,巨量引擎、小红书等买量引流服务发达。整体而言,上海游戏产业链条的每个环节都有品牌企业。这样完备的产业链和竞争性的市场环境,对行业企业和人才具有磁石般的吸引力。

二、开发发行一体,艺术商业兼顾

如同其他文化产业一样,游戏虽然离不开创意者的灵光一现,但依赖的是有效的产业组织和衔接。在上海本土成长起来的游戏企业,虽然不像腾讯、任天堂、索尼等全球行业巨擘一样具有全产业链优势,但往往在最核心的环节间实现了垂直发展。包括米哈游、莉莉丝、鹰角、叠纸“四小龙”在内的大量上海游戏企业,都是开发、发行、运营一体发展,打通了创意到市场的通道。由于多数优质上海游戏企业没有现金流压力,没有上市挂牌交易,因而相对来讲没有短期的外部绩效压力,整个业务流程既能支持决策者的游戏艺术情怀,也能与商业流程有机融合,这样形成的产品往往兼有艺术和商业价值,能够获得较好的产品质量口碑。当然也有聚焦开发或发行的公司,上海良好的行业生态也能满足企业的链式需求。

三、开辟多元渠道,服务垂直需求

目前来看,游戏产品触及用户的渠道,主要包括苹果、谷歌、华为、小米等硬件或操作系统市场,字节跳动、腾讯等超级APP的买量服务,以及游戏企业官网等。现有主流体系虽然完整且多数触达便捷,但30%到50%的平台联合运营成本让一些游戏企业难以承担,在美国就有游戏公司Epic Games和苹果、谷歌之间广为人知的诉讼案。另外综合性平台往往在某些领域的服务特色不够,让一些游戏制作企业转而求之于垂直平台。上海企业TapTap的低成本和哔哩哔哩的二次元特色,让包括上海企业在内的游戏企业群体有了更多选择,进而也具有了一定的平台议价能力。

四、注重技术创新,重视内容原创

上海的游戏行业在技术、类型、内容等多个方面都有可圈可点的创新。例如,米哈游推出的《云•星穹铁道》等云游戏,绕过公有云并通过自有服务器显著提升了游戏体验,优化了通向虚拟世界的路径。上海一系列游戏企业在二次元、女性向等赛道,拓宽了类型游戏的模式边界,在全球范围内也具有行业引领力。另外,经典、网文、漫画等的游戏向改编,是比较常见的游戏IP来源,但近年来才兴起的上海游戏业,与经典作品和网红作品的经济红利期擦肩而过,因而更多依靠的是IP的自我积累和世界观的自我构建。从这个意义上讲,上海的游戏产业在内容方面具有极强的原创属性,“自研”是上海游戏产业的主题词之一。

五、外企布局重镇,全球关键节点

对于海外企业而言,如果需要布局于中国市场,或者接触移动游戏的行业前沿,上海作为国际大都市和游戏产业集聚地,是这些企业的不二选择。二十几年来,众多海外游戏企业以上海为基地,实现了在代工、代理、研发、授权等领域的本地化发展。例如,在游戏开发领域,扎根于上海的包括动视暴雪、育碧、Garena、Supercell等,在运营推广领域,著名企业包括微软、Nexon、拳头、DeNA等,在游戏周边领域,宝可梦、万代南梦宫等企业活跃于版权市场,在游戏引擎领域,虚幻引擎和Unity两个巨头都有深入的布局。单纯从外资企业形成的产业链来看,上海具有适宜外资游戏公司全方位发展的土壤,并可以作为国内企业代工和出海的桥梁城市。

六、企业矩阵出海,本土能力输出

上海数字科技企业出海布局的重要特点是,在本土构建企业能力,依托上海与海外的对接便利,将本土能力输出至海外市场,游戏行业的出海也基本是遵循这种模式。上海的游戏企业在本土市场站稳脚跟之后,具有较好基础的二次元、策略类、多人游戏、女性向等主题类型游戏成为出海主力。《明日方舟》《碧蓝航线》《原神》《崩坏:星穹铁道》等国产游戏广告在东京秋叶原占据抢眼位置,沐瞳科技的“M5  World  Championship”、心动网络的“《香肠派对》海外交流赛”在东南亚地区产生广泛影响。在data.ai等游戏出海榜单上,上海的游戏企业矩阵具有良好和稳定的表现。

七、展示功能突出,顶流活动密集

上海作为广域长三角地区的中心城市,以及对外开放的循环节点城市,决定了其展、节、周、赛、会等活动功能的发达,游戏作为年轻一代关注的热点,展会热度尤其高。ChinaJoy是由国家新闻出版署和上海市政府共同指导的行业盛会,如今已跻身全球游戏顶流展会行列。2024年第21届ChinaJoy展会口号为“初心‘游’在,精彩无限!”,展会将强化以游戏为核心的定位,汇聚全球游戏厂商,充分展示游戏魅力。另外,包括WePlay、BilibiliWorld在内的特色游戏展会,拓展了上海游戏展示的格局,成为游戏企业触达Z世代的绝佳途径,同时也给上海带来更加活跃时尚的城市文化氛围。同时,向“全球电竞之都”迈进的上海,几年举办了不少国际顶级电竞比赛,例如2019年举办了“2019DOTA2国际邀请赛”、2020年举办了“英雄联盟S10世界赛”,以及2024年冬季Valve官方最高级别CS赛事,Major也落地上海。

八、经济带动强劲,衍生产业发达

上海是数字经济运营的中心城市,对于游戏行业而言亦是如此。除了本地企业,腾讯、网易、动视暴雪、艺电、任天堂等大型游戏企业,都在上海设有运营部门,负责宣传推广、社区管理、客服支持等工作,以维持游戏的活跃度和玩家满意度。从更广的视角来看,上海游戏产业链的商业外延拓展也极具优势。以电竞行业为例,根据中国音像与数字出版协会发布的《2023年度中国电子竞技产业报告》,上海在赛事、战队等方面均大幅领先国内其他城市。上海是ACGN(动画、漫画、游戏、小说)泛娱乐行业的中心城市,是宝可梦、拳头等一系列重要游戏IP的国内授权基地,相关的版权法务、技术支持、商务服务体系发达。

九、赋能千行百业,服务实体经济

游戏行业发展到今天,已经不能被视为一种单纯的文化产业类型,其作为数字经济的一种底层形式,乃至一种行业思维方式,已深度嵌入到超级应用乃至垂直平台的商业和技术模式。以拼多多为例,平台中的游戏种类繁多,包括砍价、拼图、翻牌、抽奖、猜价格、摇一摇等,通过小游戏的方式,在为用户带来实际奖励的同时,也为平台实现了引流。再以游戏引擎Unity为例,其上海公司不仅服务于大量移动游戏公司,也在汽车、运输、制造、建筑、工程、电影等领域的实时3D技术应用中大显身手,是虚拟技术和实体经济有机融合的一种典范。

十、发挥经济效能,示范社会责任

游戏公司扎堆在漕河泾、徐汇滨江、杨浦新经济带等区域,形成了高经济和文化能级的产业集群,为上海发展做出了可观的就业、增长和税收贡献,其经济效益毋庸置疑。目前,北京、深圳、广州、杭州、成都等城市都对游戏产业给予了大力支持,AAA领域的游戏科学、出海领域的点点互动等现象级的企业和产品不断涌现,上海游戏产业应在经济技术模式上不断进步,才能保持群体繁荣。不可否认,社会对游戏产业的发展也有质疑,特别是涉及青少年游戏上瘾的问题。可以看到,上海的头部游戏企业,通过在产品质量和合规水平上的自我约束和要求,逐步凝聚更多社会共识,致力于让健康向上的游戏成为一种技术支撑的艺术形式,继续为城市的文化发展注入活力,继续助力上海文化品牌的广泛传播,从而实现行业和企业的永续发展。

 

来源:澎湃新闻,2024-08-03

作者王兴全上海社会科学院信息研究所科技创新研究室主任


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